Capital Sytème Investissements lève 3 millions d'euros pour Airwell
Capital Système Investissements intervient comme arrangeur et teneur de livre d'une émission d'obligations convertibles de 3 millions d'euros pour AIRWELL.
Capital Système Investissements annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès un placement privé de 3 millions d'euros d'obligations convertibles auprès d'investisseurs européens qualifiés. Cette levée de fonds, a permis de financer le rachat d'Airwell Residential Services sa filiale internationale.
Capital Système Investissements, intermédiaire financier suisse spécialisé dans le soutien financier aux entreprises innovantes, a levé 3 millions d'euros en club deals auprès d'investisseurs professionnels (banques privées, family offices, gestionnaires d'actifs indépendants) au profit d'AIRWELL. Ce financement a été réalisé sous forme de dette obligataire convertible avec un coupon mensuel et un amortissement du capital. Cette structuration permet aux investisseurs de récupérer rapidement leur capital et les intérêts de leur emprunt, tout en réduisant fortement la charge financière pour l'entreprise. L'obligation possède un code ISIN qui la rend entièrement transférable.
Laurent Roegel, directeur général d'AIRWELL, a déclaré à propos de cette transaction: «Nous sommes extrêmement satisfaits de l'aide que Capital Système Investissements nous a apportée pour structurer un produit financier adapté à la croissance rapide de notre société. Cette levée de fonds privée a été réalisée en un temps record ce qui nous a permis de réaliser notre business plan dans le cadre du financement de notre croissance (+25% cette année) et du rachat de notre filiale internationale, Airwell Residential Services».