Capital Système Investissements conseille Mandriva pour son augmentation de capital

Genève, le 12 décembre 2007

Capital Système Investissements banque d’affaire et d’investissement spécialisée dans les opérations transfrontalières a conseillé Mandriva pour son augmentation de capital sur le Marché Libre Euronext-Nyse. Cette opération ouverte au public a été initiée à la suite de l’entrée du fonds OCCAM Capital dans le tour de table de Mandriva. Principalement souscrite par des investisseurs suisses, cette levée de fonds a été proposée avec une décote d’environ 50% par rapport au cours de bourse (au 5 juillet 2007).

Cette augmentation de capital vient compléter le tour de financement privé souscrit à hauteur de 3m€ par OCCAM Capital, tous deux réalisés afin de permettre la restructuration de la société et son redéveloppement sur des bases financières saines.

François Bancilhon Président de Mandriva a déclaré à propos de cette transaction : « Nous sommes ravis d'avoir réalisé cette opération et très contents de l'aide que Capital Système Investissements nous apporté dans le processus de recherche d’investisseurs et de structuration de l’opération ».

A propos de Mandriva
Mandriva, anciennement Mandrakesoft, édite le système d'exploitation Mandriva Linux, un des systèmes Linux les plus complets, les plus simples à utiliser et les plus populaires à travers le monde. Ayant à coeur de fournir des solutions open source accessibles à tous, Mandriva Linux est au centre d'une gamme de produits et services destinés non seulement aux entreprises mais également aux administrations et particuliers. Les produits de Mandriva sont disponibles en ligne dans près de 80 langues et dans plus de 140 pays par le biais de canaux de distribution dédiés. Basée à Paris, la société est inscrite au Marche Libre d'Euronext Paris.

A propos de Capital Système Investissements
Créée en 2001, Capital Système Investissements est une banque d’affaire et d’investissement spécialisée dans les montages d’ingénierie financière transfrontaliers. Basée à Genève avec une présence à Paris et à Munich, CSI offre des solutions pour les entreprises de taille moyenne en expansion rapide, ainsi que pour leurs dirigeants et actionnaires. CSI conseille plus spécialement ses clients en fusions-acquisitions, en levée de fonds en private equity et P.I.P.E (private investment in public equity), en structuration de produits financiers (asset-backed securities), et en optimisation fiscale.

Contacts :

CAPITAL SYSTÈME INVESTISSEMENTS

Gilles-Emmanuel TRUTAT, Managing Partner E-mail : getrutat@capitalsysteme.com
Tel: +41 22 840 0774